Analisi di mercato dell'industria degli elettrodi di grafite

1. Analisi di mercato dell'industria degli elettrodi di grafite

Secondo un sondaggio di Linzhang Xinhui Carbon, l'elettrodo di grafite globale (Graphite Electrode) è attualmente il più grande mercato di elettrodi di grafite nella regione Asia-Pacifico, rappresentando circa il 48% della quota di mercato, seguito da Europa e Nord America. Nel 2020, il mercato globale degli elettrodi di grafite raggiungerà i 36,9 miliardi di yuan e si prevede che raggiungerà i 47,5 miliardi di yuan nel 2027, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 3,5%.

Dal 2014 al 2019, la produzione globale di elettrodi di grafite (Cina esclusa) è diminuita da 800,000 tonnellate a 710,000 tonnellate, con un tasso di crescita annuo composto del -2,4%. La produzione cinese di elettrodi di grafite è diminuita da 570,000 tonnellate nel 2014 a 500,000 tonnellate nel 2016. La produzione in Cina è aumentata dal 2017 e ha raggiunto le 800,000 tonnellate nel 2019.

2. I prezzi globali degli elettrodi di grafite oscillano notevolmente

Dal 2014 al 2016, a causa dell'indebolimento della domanda a valle, il mercato globale degli elettrodi di grafite è diminuito e il prezzo degli elettrodi di grafite è rimasto a un livello basso. Essendo la principale materia prima per gli elettrodi di grafite, il prezzo del coke ad ago è sceso a 562,2 dollari USA per tonnellata nel 2016. Poiché la Cina è un importatore netto di coke ad ago, la domanda dalla Cina influisce notevolmente sul prezzo del coke ad ago al di fuori della Cina. Quando i produttori di elettrodi di grafite hanno eliminato la loro capacità produttiva a causa del calo al di sotto della linea dei costi di produzione nel 2016, l'inventario sociale ha raggiunto un punto basso. Nel 2017, la politica ha annullato il forno a frequenza intermedia per i nastri d'acciaio e una grande quantità di rottami di ferro è confluita nel forno elettrico delle acciaierie. Di conseguenza, l'industria cinese degli elettrodi di grafite è diminuita nel 2017. La domanda è aumentata nella seconda metà dell'anno. A causa dell'aumento della domanda di elettrodi di grafite, il prezzo del coke aghi è aumentato notevolmente nel 2017 e ha raggiunto i 3.769,9 dollari USA per tonnellata nel 2019, con un aumento di 5,7 volte rispetto al 2016.

Negli ultimi anni, il sostegno e la guida della politica interna per la sostituzione della produzione di acciaio per convertitori con la produzione di acciaio a processo breve con forno ad arco elettrico ha promosso l'aumento della domanda di elettrodi di grafite nell'industria siderurgica cinese. La ripresa del mercato globale dell'acciaio per forni elettrici ad arco dal 2017 ha portato a una carenza di fornitura globale di elettrodi di grafite. La domanda di elettrodi di grafite al di fuori della Cina è aumentata notevolmente nel 2017 e i prezzi hanno raggiunto il loro punto più alto. Da allora, a causa di investimenti, produzione e acquisti eccessivi, il mercato ha scorte eccessive e il prezzo medio di vendita degli elettrodi di grafite è crollato nel 2019. Nel 2019, il prezzo degli elettrodi di grafite ad altissima potenza si è stabilizzato a $ 8824,0 per tonnellata, ma è rimasto superiore al prezzo storico prima del 2016.

Nella prima metà del 2020, la nuova epidemia di corona ha portato a un ulteriore calo del prezzo medio di vendita degli elettrodi di grafite. Il prezzo del coke domestico è sceso da 8.000 yuan/tonnellata a 4.500 yuan/tonnellata alla fine di agosto, con un calo del 43,75%. Il costo di produzione del coke domestico è di 5,000-6,000 yuan/tonnellata e la maggior parte dei produttori è al di sotto del punto di pareggio. Con la ripresa dell'economia, la produzione e le vendite di elettrodi di grafite in Cina sono migliorate da agosto e il tasso operativo dell'acciaio per forni elettrici è rimasto al 65%. Le acciaierie hanno ripreso il loro entusiasmo per l'acquisto di elettrodi di grafite e le richieste nel mercato delle esportazioni sono gradualmente aumentate. Anche il prezzo degli elettrodi di grafite è aumentato da settembre 2020. Il prezzo degli elettrodi di grafite è generalmente aumentato di 500-1500 yuan/ton e il prezzo all'esportazione è persino aumentato notevolmente.

Dall'inizio del 2021, a causa dell'impatto dell'epidemia nell'Hebei, la maggior parte delle fabbriche di elettrodi di grafite ha interrotto la produzione e anche i veicoli di trasporto sono stati rigorosamente controllati e gli elettrodi di grafite locali non possono essere commercializzati normalmente. Nel mercato interno degli elettrodi di grafite, i prezzi dei prodotti ordinari e ad alta potenza sono in aumento. Il prezzo principale di UHP450mm con il 30% di contenuto di coke di aghi nel mercato è quotato a 15,000-15,500 yuan/tonnellata, e il prezzo principale della specifica UHP600mm è quotato a 18,500-19,500 yuan /ton, con un incremento di 500-2000 yuan/ton. L'aumento dei prezzi delle materie prime sostiene anche il prezzo degli elettrodi di grafite. Al momento, il prezzo del coke domestico a base di carbone è di circa 7000 yuan, quello del coke a base di petrolio è di circa 7.800 yuan e quello degli elettrodi di grafite importati è di circa 1.500 dollari USA. Le forniture di alcuni produttori mainstream a febbraio sono già state ordinate. A causa dell'intensa manutenzione dei principali fornitori di materie prime in patria e all'estero ad aprile, si prevede che gli elettrodi di grafite avranno ancora spazio per aumentare nella prima metà del 2021. Tuttavia, con l'aumento dei costi, la domanda per la fusione del forno elettrico a valle potrebbe indebolire. Si prevede che il prezzo degli elettrodi di grafite rimarrà stabile nella seconda metà dell'anno.

3. Analisi delle tendenze di sviluppo dell'industria degli elettrodi di grafite
Fatta eccezione per la Cina, gli Stati Uniti, il Giappone, la Corea del Sud e altri importanti paesi produttori di acciaio nel mondo sono principalmente produttori di acciaio per forni elettrici e hanno una grande domanda di elettrodi di grafite, mentre la capacità di produzione di elettrodi di grafite in Cina rappresenta oltre il 50 percento di la capacità produttiva globale, che fa della Cina un esportatore netto di elettrodi di grafite. Paese. Nel 2018, il volume delle esportazioni cinesi di elettrodi di grafite ha raggiunto le 287,000 tonnellate, con un aumento anno su anno del 21,11%, mantenendo un trend di crescita e un aumento sostanziale per tre anni consecutivi. Si stima che il volume delle esportazioni cinesi di elettrodi di grafite aumenterà fino a 398.{10}} tonnellate entro il 2023, con un tasso di crescita annuo composto del 5,5% . Grazie al miglioramento del livello tecnico del settore, i prodotti cinesi di elettrodi di grafite sono stati gradualmente riconosciuti e accettati dai clienti esteri e i ricavi delle vendite all'estero delle società cinesi di elettrodi di grafite sono aumentati in modo significativo.

Con il continuo miglioramento del livello tecnico e della competitività del prodotto dell'industria cinese degli elettrodi di grafite, gli elettrodi di grafite cinesi saranno sempre più riconosciuti e considerati affidabili dai clienti esteri e si prevede che il volume delle esportazioni di elettrodi di grafite aumenterà ulteriormente, il che diventerà una chiave fattore che guida la digestione della produzione cinese di elettrodi di grafite.
4. Lo sviluppo di elettrodi ad altissima potenza è la tendenza futura

Dal punto di vista dell'ambiente delle politiche del settore, la China Carbon Industry Association ha rilasciato lo "T/ZGTS001-2019 Carbon Industry Air Pollution Emission Standard" a marzo 2019, che sarà implementato ufficialmente il 1° settembre 2019. Il rilascio di questo standard significa che i requisiti di protezione ambientale del settore stanno diventando più severi, il che eserciterà pressioni sullo sviluppo del settore.

Dal punto di vista delle tendenze di sviluppo dei prodotti del settore, gli addetti ai lavori del settore hanno sottolineato che lo sviluppo di elettrodi di grafite verso elettrodi ad altissima potenza è la tendenza futura. Con l'aumentare della domanda di forni elettrici ad arco ad altissima potenza, anche gli elettrodi di grafite ad altissima potenza guadagneranno ulteriore spazio per lo sviluppo. Rispetto ai forni ad arco elettrico di potenza ordinaria, i forni ad arco elettrico ad altissima potenza di grande capacità hanno una maggiore efficienza del lavoro e costi complessivi relativamente inferiori. Quando la potenza del forno ad arco elettrico aumenta, presenta anche requisiti più elevati per la corrente massima consentita dell'elettrodo di grafite per il forno ad arco elettrico e la corrente massima consentita dell'elettrodo di grafite dipende direttamente dal diametro dell'elettrodo di grafite.

La politica industriale nazionale ha una direzione chiara e lo sviluppo della produzione di acciaio a processo breve è la tendenza generale. L'acciaio da forno elettrico (produzione di acciaio a processo breve) si riferisce solitamente all'acciaio prodotto dal forno ad arco elettrico. La sua elevata efficienza, l'inquinamento relativamente ridotto e il costo relativamente basso sono in linea con la politica nazionale di protezione ambientale. Essendo uno dei materiali principali per i forni elettrici ad arco, gli elettrodi di grafite ad altissima potenza aumenteranno inevitabilmente la loro domanda guidata da questa domanda.